chatgpt概念股因为什么那么火 Chat GPT,对A股会带来怎样的影响?

AI资讯9个月前发布 fengdao
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火爆全球的Chat GPT,不得不聊聊了,因为涉及到了我持有的股票。

现在网上的关于Chat GPT的讨论,无论是文章还是视频,基本上都集中在Chat GPT将来会怎样颠覆我们的生活,颠覆某些行业的讨论上,因为我的文章主要是讨论股票基本面和未来股票走势的,所以我想从股票走势的角度,来谈谈横空出世的Chan GPT,对于未来两年的A股,会带来怎样的影响。

一、首先界定未来两年行情的性质

我认为,在A股,界定未来一到两年的行情的性质,非常重要。因为A股的牛市和熊市,有着清晰的边界。每到牛市来临时,总会有人给出各种理由,喊出“十年大牛市”来了。但我认为,在A股,“十年大牛市”永远不存在,总是会牛熊交替。

1、3-3.5年一个基钦周期,A股会基于这个经济基本面波动

从经济周期的角度看,3-3.5年一个基钦周期,一多半是经济上行周期,一少半是经济下行周期,在经济上行周期里,企业的业绩增长是越来越好的,在经济下行周期里,企业的业绩增长也会越来越差,这就给A股的牛熊交替,提供了经济基本面的逻辑。

2、从流动性的角度看,A股在美联储的降息和加息周期里,牛熊交替

流动性,是股市牛熊的第一决定要素。几乎每一轮美联储的降息,都会带来A股牛市,每一轮美联储加息,尤其是加息的前半段,都会带来A股的熊市。逻辑也很简单:我们的货币发行,是部分以美元为定锚的。

3、未来两年,A股是牛市

基于以上两个逻辑,我认为:2023年-2024年,A股是牛市。

2022年是经济发展的最低点,2023年,经济会强劲复苏,进入基钦周期的经济上行阶段,与此同时,我们的央行,会货币宽松,这个从刚刚公布的今年一月份的社融数据就能看出来。因此,2023年是牛市,很多人随着行情的进展,都不怀疑了。

2024年,我认为美联储会进入降息周期,随着美联储给全世界提供流动性,A股应该继续向上。

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二、每一轮牛市,A股的部分科技股,都会涨到出现泡沫

2020年-2021年,那一轮因为新冠疫情的美联储大放水中,暴涨的科技股是光伏和新能源汽车板块,龙头几乎翻了好几倍。2023年,随着新能源汽车渗透率达到了30%的短期天花板,光伏产业链部分环节的产能过剩,这两个板块的企业业绩都难以大幅增长,而股价都在高位,因此2023年,这两个板块都很难大涨,需要休息。

而随着Chat GPT横空出世,我认为这一轮牛市,大涨的是人工智能相关板块。其实,即使没有Chat GPT,我也认为这一轮牛市大涨的是人工智能板块,因为相关板块沉寂了许久,上一次的爆发,还是2014-2015年那一轮牛市,而最近两年,国家对云计算领域,投入明显加大,“东数西算”就是最典型的大手笔投入。

而且A股有个很不好的习惯,每一轮牛市,上涨的板块,尤其是科技板块,总是涨过头,涨到出现泡沫,因此我认为我持有的股票,中科曙光和海光信息,前几天的暴涨,基本属于热身,刚刚开始。但我同时也希望,随着注册制的实施,随着股票数量的增加,A股可以慢慢涨。

三、Chat GPT,会影响哪些板块?

前两周以汉王信息为首的Chat GPT板块的暴涨,基本还属于概念股的暴涨,未来,Chat GPT概念会蔓延到其他板块。

1、Chat GPT,会带来元宇宙的快速发展

这几年,元宇宙的发展,除了解决了视觉体验,让人们觉得这个虚拟世界,越来越身临其境以外,还通过区块链技术,解决了虚拟产权的问题。但是虚拟人在元宇宙里的经济行为,还缺一个人的大脑,而Chat GPT解决了人的大脑的问题,让虚拟人拥有了人的大脑。

因此未来,我认为云宇宙的发展,会进入快车道,相关板块,也会有比较好的表现。

2、Chat GPT,激发了对算力的强劲需求

随着这个聊天机器人的不断学习和不断迭代,它对算力的需求将会越来越大,因此也会拉动提供算力的公司,进入快速发展的快车道,在A股里,提供算力的硬件龙头是浪潮信息,其次是中科曙光,这也是这两只股票上周暴涨的原因。

3、Chat GPT,有可能颠覆有些平台公司

这个话题,有些超出了讨论A股的范畴,也是全球很多人在持续观察的问题。一个是Chat GPT在短短几个月,收集了一亿用户,其他企业很难追赶,一个是谷歌最近推出了一个仿制版,因为数据不够多,效果不太好,所以整个行业的走向,还需要持续观察。

关于横空出世,突然爆火的Chat GPT,从我一贯的角度,就聊这么多吧,等有了更深的认知。再聊。

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